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产业正面国巨、华新科抗跌

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  • 下一篇:2020年MLCC首季缺货,Q2待观察
  • 发表于:2020-01-07 13:55 分享至:
    因地缘政治利空持续干扰,台股重挫跌破万二,被动元件国巨(2327)、华新科(2492)因产业正面,股价显得抗跌。

    国巨6日股价下挫8元,跌幅1.71%,收在460元,守稳在所有均线之上。华新科6日股价下挫3元,跌幅1.17%,收在252.5元,股价也守稳在所有均线之上。

    全球积层陶瓷芯片电容(MLCC)产量市占而言,国巨市占率为13%,与日商太阳诱电并列第三;芯片电阻则以高达33%的市占率,坐稳全球龙头。国巨2020年再度受惠涨价风潮,股价已大涨过一波,法人买超下,有望持续走扬。
     
    國巨、華新科熱門權證

    华新科产品走向多元,有电容器、电阻器、电感器和RF元件,MLCC占比83.2%,芯片电阻(Chip-R)占比10.1%。受惠日商村田制作所专注车用MLCC等高阶领域,消费性电子MLCC供给减少,部分MLCC订单交期已拉长一倍。

    法人指出,2019年第四季被动元件厂因急单能见度不明确及大陆缺工因素,仍维持较低稼动率生产,库存持续修正至正常水位以下,泛用型MLCC供需短期转趋吃紧,常用规格交期延长至60~90天,价格跌幅也再度收敛至5%以内。部分大陆渠道商因应备料需求,0201、0402常用规格产品现货价格出现小幅上涨,涨幅约5至10%。
     
    法人认为,农历年后台系厂规划逐步拉升稼动率,但产能开出约需2至3个月,预期至2020年Q2产能才有较明显提升,因此2020年上半年在消费性电子旺季前备货需求及短期订单延续,加上被动元件厂控制库存水位因素,恐出现短期供需吃紧情况并延续至2020年第二季。

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